Ein Müller hinterließ seinem Sohn Hans zehn Taler und den sprechenden Kater Puss, der sich zu allem Überfluss auch noch ein paar rote Stiefel wünscht.
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Weil der Kater nun gar nicht lockerlässt, erfüllt Hans ihm diesen Wunsch und kauft die neuen Stiefel. Zu selben Zeit treibt auch ein böser Zauberer sein Unwesen in dem fantastischen Reich, und demjenigen, der dem bösen Zauberer das Handwerk legt, verspricht der König seine schöne Tochter Rosemarie.